Не знал сын кузнеца Захар, что выпадет ему стать женихом дочери князя Муромского, и посыпятся вслед за этим на его долю одни неприятности. Но могущественные лесные жители никогда не оставят своих соседей людей без помощи, разрушат любые препоны и выведут врага на чистую воду...