Я поднимаюсь в горы,
Сзади молчит мой город,
Он чёрен, парализован и обездвижен
А Солнце едва горит и плывёт все ниже
И если город я не спасу,
Исчезнет он утром в темном лесу.
Навстречу трёхглавый змей-
Идёт, грохоча, ко мне.
Красные звёзды его глаза,
И поздно бежать назад.
Из ножен тяжёлый меч я достаю несмело,
Сражаться меня не учили, такое дело
Кроме меня здесь нет ни одной души:
Они все остались в городе - в страхе жить.
Короткий удар об блестящую чешую.
"А хочешь тебе колыбельную я спою?-
Над детской кроватью склонился трёхглавый змей.
Он после ещё не раз приходил во сне.
Змей дунул на куст и зажег золотой костер:
К ребёнку пришёл волшебник и память стёр
Вот только та песня согрела своим огнём
Наполнила замок и все изменила в нем.
Кто друг, а кто враг - попробуй ка разбери?
И что-то печальное отозвалось внутри.
Ожили фонтаны, расцвел меж шипами тёрн,
Вернул мою память теперь золотой костёр.
Блестящее лезвие тихо легло в траву,
Трехглавого змея по имени я зову
Он кроток, но грозен, его чешуя - броня
На спину могучую он посадил меня. 
Взмах крыльев и снизу остались уклоны гор
Во мне его кровь, и древняя сила его.
Вот город вершинами башен прорезал ночь.
Я страшного змея заснувшая в колыбели дочь.
В распахнутых окнах тень чёрного волшебства,
Смотрю на поступки, не катят уже слова.
Обманщик-волшебник, под ним угасает трон:
Не внешнее зло нанесло в этот раз урон.
Под нами  лишь небо и воздух летит в лицо,
Сбежался народ изо всех углов на крыльцо.
Среди них старик в сверкающем колпаке, 
Короткий удар, и вот он тонет в реке.
Сквозь небо ночное пробился рассвета блеск,
И город светлеет, и отступает лес.
Проклятие снято, угрозы рассеян дым,
Мерцают разводы забравшей врага воды.